- Luca VILLANI All guitars
- Marco PACASSONI Vibraphone, Marimba
- Stefano GUARDIGLI Guitare basse
- Matteo FRATESI Drums
- 1 Beautiful love
- 2 Sunrise
- 3 Dream
- 4 I'm old fashioned
- 5 The seagull
- 6 Hand bags & glad rags
- 7 Across the river
- 8 Foolish dance
- 9 Autumn leaves
- 10 Someday my prince will come
- 11 Let it rain
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