- Martin LAMBLE Percussion, Violon
- Simon NICOL Voix, Guitare acoustique, Guitare électrique
- Judy DYBLE Voix, Piano
- Richard THOMPSON Voix, Guitare acoustique, Mandoline
- Ian MACDONALD Voix, Jew's harp
- Tyger HUTCHINGS Guitare basse, Guitare, Jug
- 1 Time will show the wiser
- 2 I don't know where I stand
- 3 If (Stomp)
- 4 Decameron
- 5 Jack O'Diamonds
- 6 Portfolio
- 7 Chelsea morning
- 8 Sun shade
- 9 The lobster
- 10 It's alright ma, it's only witchcraft
- 11 One sure thing
- 12 M.1 breakdown
- 13 Suzanne
- 14 If I had a ribbon bow
- 15 Morning glory
- 16 Reno, Nevada
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