- Mike RATLEDGE Orgue, Piano électrique
- Hugh HOPPER Guitare basse
- Robert WYATT Drums, Voix
- Elton DEAN Saxophone alto, Saxello, Piano électrique
- 1 Slightly all the time
- 2 Out-bloody-rageous
- 3 Moon in June
- 4 Mousetrap
- 5 Noisette
- 6 Backwards
- 7 Mousetrap, reprise
- 8 Hibou anemone & bear
- 9 Facelift
- 10 Eamonn Andrews
- 11 Esther's nose job
- 12 Pigling bland
- 13 I sould've known
- 14 Esther's nose job, reprise
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