- Arne DOMNÉRUS Saxophone alto, Clarinette
- Bernt ROSENGREN Saxophone ténor, Flûte
- Jan LUNDGREN Piano
- Hans BACKENROTH Contrebasse
- Aage TANGGAARD Drums
- 1 Out of nowhere
- 2 Body and soul
- 3 But not for me
- 4 Stardust
- 5 That tired old routine called love
- 6 St Louis blues
- 7 My old flame
- 8 I cover the waterfront
- 9 Lover man
- 10 Just friends
- 11 Just one of those things
- 12 What kind of fool am I
- 13 It don't mean a thing if it ain't got that swing
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