- George DUKE Piano, Keyboards, Synthetiseur
- George DUKE Voix
- Christian MCBRIDE Contrebasse, Guitare basse
- Jef Lee JOHNSON Guitare acoustique, Guitare
- Little John ROBERTS Drums
- Lenny CASTRO Percussion
- Everette HARP Saxophone alto
- Daniel HIGGINS Saxophone ténor
- Oscar BRASHEAR Trompette, Flugelhorn
- Isaac SMITH Trombone
- Lori PERRY Background vocals
- Kenya HATHAWAY Background vocals
- Jim GILSTRAP Background vocals
- Wayne HOLMES Background vocals
- Guest:
- Kirk WHALUM Saxophone ténor
- 1 The black Messiah, pt.2
- 2 Chillin'
- 3 My piano
- 4 Guess you're not the one
- 5 Let's roll
- 6 Ain't it funky now
- 7 Close to you
- 8 Another way to look at it
- 9 Creepin'
- 10 Ten mile jog
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