Recorded October/November, 1995.
- MARIA JOÃO Voix
- Ralph TOWNER Guitare acoustique, Twelve-string guitar
- Ricardo ROCHA Guitare portugaise
- Dino SALUZZI Bandonéon
- Mário LAGINHA Piano
- Kai Eckhardt DE CAMARGO Contrebasse
- Manu KATCHÉ Drums, Percussion
- 1 Fábula
- 2 Cor de rosa
- 3 A festa dos gnomos
- 4 José embala o menino
- 5 Claridade
- 6 A bela e a fera
- 7 Certeza
- 8 Fado do coração errante
- 9 Inês
- 10 La tarde
- 11 Les douzilles
- 12 Beatriz
- 13 Duendes
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