- Sonny Boy WILLIAMSON II Voix, Harmonica
- others unknown
- 1 Eyesight to the blind
- 2 Crazy about you baby
- 3 Stop crying
- 4 Do it if you wanta
- 5 Cool, cool blues
- 6 Come on back home
- 7 I cross my heart
- 8 West Memphis blues
- 9 Sonny Boy's Christmas blues
- 10 Pontiac blues
- 11 Mighty long time
- 12 Nine below zero
- 13 She brought life back to the dead
- 14 Too close together
- 15 Stop now baby
- 16 Mr Down Child
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