La voix et la guitare acoustique sont les ingrédients principaux.
- KT TUNSTALL Voix, Guitare, Wurlitzer
- KT TUNSTALL Piano, Percussion, Guitare basse
- KT TUNSTALL Chimes
- Steve OSBORNE Guitare basse, Guitare, Percussion
- Steve OSBORNE Moog synthesizer, Backing vocals
- Arnulf LINDNER Guitare basse, Contrebasse, Baritone guitar
- Luke BULLEN Drums, Percussion, Cajon
- Martin TEREFE Keyboards
- Andreas OLSSON Drum Programming
- Iain BURDGE Violoncelle
- Paul BEARD Handclaps
- THE LOVE SPONGE STRINGS String section
- 1 Other side of the world
- 2 Another place to fall
- 3 Under the weather
- 4 Black horse and the cherry tree
- 5 Miniature disasters
- 6 Silent sea
- 7 Universe & U
- 8 False alarm
- 9 Suddenly I see
- 10 Stoppin' the love
- 11 Heal over
- 12 Through the dark
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