Tracks 9 to 14 = LP UT5232.
- Cal TJADER Vibraphone, Bongos, Drums
- Vince GUARALDI Piano
- Jack WEEKS Contrebasse
- Cal TJADER Vibraphone, Drums
- John MARABUTO Piano
- Jack WEEKS
- Cal TJADER Vibraphone
- Allen SMITH Trompette
- Hank JONES Piano électrique, Piano
- Monty BUDWIG Contrebasse
- Shelly MANNE Drums
- 1 Chopsticks mambo
- 2 Vibra-tharpe
- 3 Three little words
- 4 Lullaby of the leaves
- 5 Ivy
- 6 Give me the simple life
- 7 These foolish things (remind me of you)
- 8 Charley's quote
- 9 Tangerine
- 10 If you could see me now
- 11 The way you look tonight
- 12 When lights are low
- 13 Just friends
- 14 Goodbye
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