- Tony GILKYNSON Guitare
- Tom WAITS Guitare, Voix
- J.J. HOLLIDAY Guitare
- Will MCGREGOR Guitare basse
- Rick VITO Guitare basse
- Mike MURPHY Piano
- Jon HERRON Orgue, Accordéon
- Nick VINCENT Drums, Percussion
- Chuck E. WEISS Drums, Percussion, Voix
- Jim CHRISTIE Drums, Percussion
- Spyder MITTELMAN Saxophone
- C.C. WORALL Saxophone
- Lee THORNBERG Trompette
- 1 Devil with blue suede shoes
- 2 Deeply sorry
- 3 Oh Marcy
- 4 Pygmy fund
- 5 It rains on me
- 6 Sunny could lick all them cats
- 7 Jimmy would
- 8 Extremely cool
- 9 Just don't care
- 10 Roll on Jordan
- 11 Do you know what Idid Amin
- 12 Horseface
- 13 Rocking in the kibbitz roum
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