- Sarah Lee GUTHRIE Voix, Guitare, Piano
- Johnny IRION Voix, Guitare, Harmonica
- Johnny IRION Piano
- Zeke HUTCHINS Drums
- Marc PERLMAN Guitare basse
- Greg READLING Orgue Hammond, Piano
- Eric HEYWOOD Pedal steel guitar
- Dave BOQUIST Fiddle, Banjo
- Gary LOURIS Guitare, Backing vocals
- add
- Ruthy UNGAR Fiddle, Voix
- Jay UNGAR Fiddle
- Tao RODRIGUEZ Tarawangsa, Voix
- Michael MERENDA Banjo, Voix
- Christopher MERENDA Voix
- Pierce WOODWARD Voix
- 1 In lieu of flowers
- 2 Cease fire
- 3 Holdin' back
- 4 Exploration
- 5 Kindness
- 6 Dr King
- 7 Mornin's over
- 8 Gervais
- 9 Mixed blessings
- 10 Swing of things
- 11 Georgia Pine
- 12 Gotta prove
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