From Atlantic Records.
- Andy BEY Voix
- George DAVIS Guitare
- Selwart CLARKE Violon, Viola
- Bill FISCHER Keyboards, Percussion
- Wilbur BASCOMB Guitare basse
- Ira Buddy WILLIAMS Drums
- Andy BEY Voix, Piano
- George DAVIS
- Richard RESNICOFF Guitare
- Bill FISCHER
- Wilbur BASCOMB
- Jimmy YOUNG Drums
- 1 Celestial blues
- 2 Experience
- 3 Judgment
- 4 I know this love can't be wrong
- 5 Hibiscus
- 6 You should've seen the way
- 7 Tune up
- 8 Rosemary blue
- 9 Being uptight
- 10 A place where love is
- 11 Trust us to find the way
- 12 The power of my mind
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