- Ron SEXSMITH Voix, Guitare, Piano
- Neil PRIMROSE Drums
- Sven LINDVALL Basse
- MArtin TEREFE Guitare électrique, Basse, Piano
- Claes BJORKLUND Keyboards, Omnichord, Piano
- Emilio DEL MONTE SR. Timbales, Percussion
- add
- David DAVIDSON Violon
- David ANGELL Violon
- Kris WILKINSON Viola
- John CATCHINGS Violoncelle
- Alexis PUENTES Upright bass, Nylon string guitar
- Jamie SCOTT cuatro, Guitare additionelle
- Kevin HEARN Piano, Wurlitzer
- A GIRL CALLED EDDY Backing vocals
- Colleen HIXENBAUGH Backing vocals
- 1 Spiritude (instrumental)
- 2 This how I know
- 3 One last round
- 4 Ghost of a chance
- 5 Thoughts and prayers
- 6 Brandly Alexander
- 7 Traveling alone
- 8 Poor helpless dreams
- 9 Hard time
- 10 The impossible world
- 11 Chased by love
- 12 Brighter still
- 13 Music to my ears
- 14 Dawn Anna (instrumental)
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