- Guy VAN DUSER Voix, Guitare acoustique
- Billy NOVICK Clarinette, Saxophone soprano, Voix
- 1 My blue heaven
- 2 Royal garden blues
- 3 Believe it, beloved
- 4 Home
- 5 Jassbo Brown
- 6 Who loves you
- 7 Every evening (I miss you)
- 8 When she cries
- 9 Isn't love the strangest thing
- 10 How can you face me
- 11 Kansas City man blues
- 12 Louise
- 13 Memories of you
- 14 Exactly like you
- 15 Nague, nague, nague
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