- Mars WILLIAMS Saxophone ténor, Saxophone alto, Saxophone soprano
- Mars WILLIAMS Saxophone sopranino, Voix
- Ron HAYNES Trompette
- Johnny Showtime JANOWIAK Trombone
- Chris Hambone CAMERON Keyboards
- Ernie DENOV Guitare
- Rick SHOWALTER Contrebasse
- Victor A. BAKER SR Drums
- and
- Tom SANCHEZ Guitare
- Scott PASKON Turntables
- Frayne P. LEWIS Programming [Synth.]
- Kevin RANDOLPH Keyboards
- Alejo POVEDA Percussion
- Dan LEALI Drums
- Eddie MILLS Turntables
- Jessie DE LA PENA Turntables
- James Squeeze TAYLOR Voix
- Maurice JOSHUA Voix
- Ron HALL Contrebasse
- Tim GANT Keyboards
- Joe RENDON Percussion
- Newt COLE Percussion
- Henry LOVE Percussion
- Nikki LYNETTE Voix
- Christina SANCHEZ Voix
- GRAVITY Voix
- 1 Action Jackson
- 2 Sun Ra
- 3 La la
- 4 Nina's in jail
- 5 I was meant to be rich
- 6 Bossa interlude
- 7 Mercedes
- 8 This and that
- 9 Soul
- 10 Mean machine
- 11 Rage experiment
- 12 The lonely bull
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