- Paul AUSTIN Guitare acoustique, Guitare électrique, Mandoline
- James APT Guitare électrique
- Peter LINNANE Piano, Keyboards, Accordéon
- Terri MOELLER Drums, Percussion
- Pete SUTTON Guitare basse
- Vic RAWLINGS Violoncelle, Banjo
- George HOWARD Mandoline, Dobro
- Edith FROST Voix
- Carla TORGERSON Voix
- Robert FISHER Voix
- Chris BROKAW Slide guitar
- Pete WEISS Lap steel guitar
- David Michael CURRY Viola, Harmonica
- 1 Notes from the waiting room
- 2 Christmas in Nevada
- 3 Kite flying
- 4 Wicked
- 5 Hesitation
- 6 Ballad of John Parker
- 7 Southend of northbound train
- 8 The beautiful song
- 9 Drunkards prayer
- 10 Closing time
- 11 Massachusetts
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