Recorded June & August, 2005.
- Ron HORTON Trompette, Flugelhorn
- John O'GALLAGHER Saxophone alto
- Tony MALABY Saxophone ténor
- Frank KIMBROUGH Piano
- Masa KAMAGUCHI Contrebasse
- John HEBERT Contrebasse
- Mike SARIN Drums
- 1 Yellow violet
- 2 Bring it on * Phoenix
- 3 Saint Ita's vision
- 4 Everything in a dream
- 5 Lua cheia sobre Lisboa (Full moon over Lisbon)
- 6 Did-it, did-it, did-it
- 7 Sintra breeze
- 8 Grovellin'
- 9 Lamento d'Arianna
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