- Lou DONALDSON Saxophone alto
- Blue MITCHELL Trompette
- Lonnie SMITH Orgue
- Melvin PARKS Guitare
- Jimmy LEWIS Guitare basse
- Idris MUHAMMAD Drums
- Lou DONALDSON
- Eddie WILLIAMS Trompette
- Charles EARLAND Orgue
- Melvin SPARKS
- Jimmy LEWIS
- Idris MUHAMMAD
- 1 Everything I do gonna be funky (from now on)
- 2 Hamp's hump
- 3 Over the rainbow
- 4 Donkey walk
- 5 West indian daddy
- 6 Minor bash
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