1969. Son 2ème album et 1er avec Crazy Horse. Contient deux longues plages qui se terminent en impro (rare à l'époque) et c'est là que se révèle ce fameux son de guitare brut et personnel de Neil Young. .
- Neil YOUNG Guitare, Voix
- CRAZY HORSE
- Danny WHITTEN Guitare, Voix
- Ralph MOLINA Batterie, Voix
- Billy TALBOT Guitare basse
- Bobby NOTKOFF Violon
- Robin LANE
- 1 Cinnamon girl
- 2 Everybody knows this is nowhere
- 3 Round & round (it won't be long)
- 4 Down by the river
- 5 The Losing end (when you're on)
- 6 Running dry (requiem for the rockets)
- 7 Cowgirl in the sand
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