- Roy ROBERTS Voix, Guitare
- Warren KING Guitare
- Doug BARE Piano, Orgue
- Bob GREENLEE Guitare basse, Guitare
- Ronnie Byrd FOSTER Drums, Background vocals
- Rusty SMITH Trompette
- Wally WEST Saxophone ténor
- Terry MYERS Saxophone baryton
- Priscilla PRICE Background vocals
- 1 I'll understand
- 2 I got a gypsy woman
- 3 Hard to find a woman
- 4 What should I do
- 5 Comin' through the back door
- 6 Why you didn't come home
- 7 Have you seen my baby
- 8 My baby left me
- 9 Sweet as a honey bee
- 10 A woman needs love
- 11 Let's wrap up
- 12 You and me together
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