- Ray ANDERSON Trombone, Voix
- Simon NABATOV Piano
- Charlie HADEN Contrebasse
- Ed BLACKWELL Drums
- 1 Funkalific
- 2 Brother, can you spare a dime?
- 3 Kinda Garnerish
- 4 Muddy and Willie
- 5 Snoo tune (for Anabel)
- 6 Lady Day
- 7 Dear Lord
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