- Chuck MANGIONE Flugelhorn, Muted trumpet
- Gerry NIEWOOD Saxophone soprano, Saxophone ténor, Flûte
- Grant GEISSMAN Guitare acoustique, Guitare
- Charles MEEKS Guitare basse, Voix
- Corey ALLEN Keyboards
- Darryl PELLEGRINI Drums
- Tim REGUSIS Keyboards
- Emidin RIVERA Percussion
- Paulette MCWILLIAMS Background vocals
- Cindy MIZELLE Background vocals
- 1 Peggy Hill
- 2 Slo ro
- 3 Amazing grace
- 4 Seoul sister
- 5 Viola
- 6 Fox hunt
- 7 Annalise
- 8 I do everything for love
- 9 Papa Mangione
- 10 Freddie's walkin'
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