Feat. Linda Ronstadt. CCO.
- Linda RONSTADT Voix, Guitare
- James E. BOND JR Guitare, Sitar
- Robert A. KEMMEL Guitare
- Peter OLNEY CHILDS Guitare
- Stephen B. GILETTE Guitare
- James BECK BURDON Drums
- Joe OSBORN Guitare basse
- Dennis Matthew BUDIMIR Guitare
- Sidney SHARP Violon
- Harry HYAMS Violon, Viola, Violoncelle
- William KURASCH Violon, Viola, Violoncelle
- Jesse ENRLICH Violon, Viola, Violoncelle
- Stanley PLUMMER Violon, Viola, Voix
- Norman W. BOTNICK Violon, Viola, Violoncelle
- Don RANDI Harpsichord
- 1 December dream
- 2 Song about the rain
- 3 Autumn afternoon
- 4 I've got to know
- 5 Evergreen pt.1
- 6 Evergreen pt.2
- 7 Different drum
- 8 Driftin'
- 9 One for one
- 10 Back on the street again
- 11 Toys of time
- 12 New hard times
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