- Fred HERSCH Piano
- Marc JOHNSON Contrebasse
- Michael FROMANEK Contrebasse
- Jeff HIRSHFIELD Drums
- guests:
- Toots THIELEMANS Harmonica
- Gary BURTON Vibraphone
- 1 My bells
- 2 Turn out the stars
- 3 You must believe in spring
- 4 Evanescence
- 5 Nardis*Lonely woman
- 6 We will meet again
- 7 Peri's scope
- 8 Time remembered
- 9 I wish I knew
- 10 Remembering the rain
- 11 Alice in Wonderland
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