- Carla BLEY Orgue, Saxophone ténor
- Michael MANTLER Trompette
- Roswell RUDD Trombone
- Bob STEWART Tuba
- John CLARK French horn, Guitare
- Elton DEAN Saxophone alto
- Gary WINDO Saxophone ténor
- Terry ADAMS Piano
- Hugh HOPPER Guitare basse, Percussion
- Andrew CYRILLE Drums
- 1 Rose and sad song
- 2 Wrong key donkey
- 3 Drinking music
- 4 Spangled banner minor and other patriotic songs
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