- 1 Cumberland Blues
- 2 He's gone
- 3 One more saturday night
- 4 Jack Stray
- 5 You win again
- 6 China cat sunflower
- 7 I know you rider
- 8 Brown-eyed woman
- 9 Hurts me too
- 10 Ramble on rose
- 11 Sugar magnolia
- 12 Mr. Charlie
- 13 Tennessee jed
- 14 Truckin'
- 15 Epilog
- 16 Prelude
- 17 Morning dew
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