Previously unreleased.
- Gerry MULLIGAN Saxophone baryton, Piano
- Don FERRARA Trompette
- Conte CANDOLI Trompette
- Nick TRAVIS Trompette
- Bob BROOKMEYER Valve trombone, Piano
- Willie DENNIS Trombone
- Alan RAPH Trombone
- Gene QUILL Saxophone alto
- Bob DONOVAN Saxophone alto
- Jimmy REIDER Saxophone ténor
- Zoot SIMS Saxophone ténor
- Gene ALLEN Saxophone baryton, Clarinette basse
- Buddy CLARK Contrebasse
- Mel LEWIS Drums
- 1 You took advantage of me
- 2 Black nightgown
- 3 Body and soul
- 4 Barbara's theme
- 5 Apple core
- 6 Come rain or come shine
- 7 Out of this world
- 8 Piano blues
- 9 My funny Valentine
- 10 I'm gonna go fishin'
- 11 Moten swing
- 12 Bweebida bobbida
- 13 Go home
- 14 Blue port
- 15 Concert end
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