Previously unreleased.
- Lionel HAMPTON Vibraphone, Piano, Drums
- Lionel HAMPTON Voix
- Roland CONNORS Trompette
- Bob SNYDER Clarinette
- Tommy GAMBINO Saxophone alto, Saxophone soprano
- Illinois JACQUET Saxophone ténor
- Chuck McCLENDON Saxophone ténor
- Milt BUCKNER Orgue, Piano
- John SPRUILL Piano, Orgue
- Billy MACKEL Guitare
- Eustis GUILLEMET Contrebasse
- Kenny BOLDS Drums
- 1 Opening theme
- 2 Airmail special
- 3 Big Joe
- 4 Summertime
- 5 Sunny side of the street
- 6 The mess is here
- 7 Ghost of a chance
- 8 Robin's Nest
- 9 Avalon
- 10 Tenderly
- 11 Who can I turn to*Shadow of your smile
- 12 A taste of honey
- 13 Stardust
- 14 Midnight sun
- 15 How high the moon
- 16 Flying home
- 17 Hamp's boogie woogie
- 18 C jam blues
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