Previously unissued.
- Cannonball ADDERLEY Saxophone alto
- Nat ADDERLEY Cornet, Voix
- Joe ZAWINUL Piano
- Victor GASKIN Contrebasse
- Roy McCURDY Drums
- 1 Rufus still skinned
- 2 Black Orpheus
- 3 The work song
- 4 Experience in E
- 5 Walk tall
- 6 The blooz
- 7 Mercy, mercy, mercy
- 8 End title
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