- Jom O'ROURKE Guitare, Voix, Guitare basse
- Tim BARNES Percussion
- Brian CALVIN Backing vocals
- Glenn HOTCHKE Drums
- Fred LONBERG-HOLM Violoncelle
- Julie POMERLEAU Violon, Viola
- Richard SKABBS Orgue
- Ken CHAMPION Piano
- Joan MORRONE Horns
- Jeb BISHOP Trombone
- Rob MAZUREK Cornet
- Bob WESTON Trompette
- Steve BUTTERS
- Mike COLLIGAN Clarinette
- Rian MURPHY Drums
- Ken VANDENMARK Saxophone
- Darin GRAY Guitare basse
- 1 Prelude to 110 or 220 * Women of the world
- 2 Ghost ship in a storm
- 3 Movie on the way down
- 4 Through the night softly
- 5 Please patronize our sponsors
- 6 Something big
- 7 Eureka
- 8 Happy birthdays
- 9 Thanks
- 10 Danke
- 11 Special thanks
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