Jazz & Hip-hop.
- Russell GUNN Trompette, Flugelhorn, Piano
- Russell GUNN Keyboards
- Gunn FU Voix
- Andre HEYWARD Trombone
- Kebbi WILLIAMS Saxophone ténor
- Marc CARY Piano, Piano électrique
- Carl BURNETT Guitare
- Lonnie PLAXICO Contrebasse
- Woody WILLIAMS Drums
- DJ APOLLO Turntables
- Guests:
- Sherman IRBY Flûte, Saxophone alto
- Shedrick MITCHELL Piano
- Tony SUGGS Keyboards
- 1 I think I love you (Intro)
- 2 Epistrophy
- 3 Del Rio (aka Anita)
- 4 Dance of the concubine
- 5 It don't mean a thing (if it ain't got that go-go swing)
- 6 Kebbi Williams interlude
- 7 I wish
- 8 Caravan
- 9 Lyne's joint
- 10 Outro
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