- Branford MARSALIS Saxophones
- Joey CALDERAZZO Piano
- Eric REVIS Contrebasse
- Jeff Tain WATTS Drums
- 1 The ruby and the pearl
- 2 Reika's loss
- 3 Gloomy sunday
- 4 The lonely swan
- 5 Dinner for one please, James
- 6 Muldoon
- 7 Eternal
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