- Lloyd COLE Guitare acoustique, Percussion
- Neil CLARK Lap steel guitar
- Robert QUINE Guitare électrique
- Amanda KRAMER Keyboards, Voix
- Chris WILSON Guitare basse
- Rafa MACIEJAK Drums
- Matt JOHNSON Voix
- 1 Backwoods
- 2 Old enough to know better
- 3 Another lover
- 4 39 down
- 5 Sunburst
- 6 Memphis
- 7 You're a big girl now
- 8 Alright people
- 9 Santa Cruz
- 10 Love like this can't last
- 11 Went to Woodstock
- 12 Fool you are
- 13 Weakness
- 14 Backwoods
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