- Wolfgang DAUNER Keyboards, Synthetiseur
- Jürgen SCHMIDT-OEHM Violon, Flûte
- Matthias THUROW Contrebasse
- Lala KOVACEV Drums
- Fred BRACEFUL Drums
- 1 Thursday morning sunrise
- 2 Lady blue
- 3 Mellodrama 2 a
- 4 Raga
- 5 Milkstreets
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