- Lucinda WILLIAMS Guitare acoustique
- Jim KELTNER Drums
- Tony GARNIER Guitare basse
- Bo RAMSEY Guitare électrique
- Charlie SEXTON Drums, Guitare
- Reese WYNANS Orgue
- David MANSFIELD Violon, Viola
- 1 Lonely girls
- 2 Steal your love
- 3 I envy the wind
- 4 Blue
- 5 Out of touch
- 6 Are you down
- 7 Essence
- 8 Reason to cry
- 9 Get right with God
- 10 Bus to Baton Rouge
- 11 Broken butterflies
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