Recorded December, 1995 & January, 1996.
- Bill EVANS Saxophone soprano, Saxophone ténor, Saxophone alto
- Wallace RONEY Trompette
- Ahmed BEST Rap vocals
- Jim BEARD Keyboards, Synthetiseur, Drums
- Jon HERINGTON Guitare
- Billy KILSON Drums
- Mark LEDFORD Voix
- Loni GROVES Voix
- Robin BECK Voix
- Ken MECCIA Trombone
- Manolo BADRENA Percussion, Background vocals
- Max RISENHOOVER Scratch, Drums
- Gary POULSON Guitare
- Ron JENKINS Guitare basse
- Mark EGAN Guitare basse
- Steve FERRONE Drums
- MC 900 FT JESUS Voix
- CHELSEA ORCHESTRA String section
- Lee RITENOUR Guitare
- Victor BAILEY Guitare basse
- Nick MOROCH Guitare
- Marcus MILLER Guitare basse
- 1 Swing hop
- 2 Escape
- 3 Reality
- 4 The sunday after
- 5 Rattletrap
- 6 Flash in Dreamland
- 7 Coravilas
- 8 Easilee
- 9 Under cover
- 10 La di da
- 11 Arsakimbo
- 12 Aftermath
- 13 Undercover
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