Dans la veine de Tom Waits, pour la voix; non pas pour les arrangements qui sont plus pauvres.
- Jon Dee GRAHAM Voix, Guitare acoustique, Guitare électrique
- Rafael REIFF Guitare basse, Voix
- Mike HARDWICK Guitare acoustique, Guitare électrique, Dobro
- Michael GAYOL Drums
- K. McCARTY
- 1 $100 Bill
- 2 When a woman cries
- 3 Big canal
- 4 Wave goodbye
- 5 Faithless
- 6 Mockingbird smile
- 7 Soonday
- 8 Kings
- 9 Wait
- 10 Airplane
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