- James SPAULDING Saxophone alto, Flûte, Flûte basse
- Don SICKLER Trompette
- John HICKS Piano
- Ray DRUMMOND Contrebasse
- Kenny WASHINGTON Drums
- as above but omit
- Don SICKLER
- 1 Escapade
- 2 Cheesecake
- 3 Warm valley
- 4 Madeline
- 5 Just one of those things
- 6 Grant's tune
- 7 High modes
- 8 The break through
- 9 It could happen to you
- 10 La mesha
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