- Julian ARGÜELLES Saxophone soprano, Saxophone ténor
- Django BATES Tenor horn
- Iain DIXON Saxophone ténor, Clarinette, Clarinette basse
- Mark BASSEY Trombone
- Mike WALKER Guitare
- Mário LAGINHA Piano
- Steve WATTS Contrebasse
- Martin FRANCE Drums, Percussion
- 1 Gallows humour
- 2 The pow wow
- 3 9 grammes of lead
- 4 Coffee and diesel
- 5 Mind your head
- 6 Ace of trumps
- 7 Falling curtain
- 8 Fortune falls
- 9 Still point in a turning world
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