- Erskine HAWKINS Trompette
- Sam LOWE Trompette
- Wilbur BASCOMB Trompette
- Marcellus GREEN Trompette
- Edward SIMS Trombone
- Robert RANGE Trombone
- Bill JOHNSON Saxophone alto
- Jimmy MITCHELLE Saxophone alto
- Julian DASH Saxophone ténor
- Heywood HENRY Saxophone baryton, Clarinette
- Avery PARRISH Piano
- William McLEMORE Guitare
- Leemie STANFIELD Contrebasse
- James MORRISON Drums
- Merle TURNER Voix
- Ida JAMES Voix
- Skeeter BEST Guitare
- Dolores BROWN Voix
- 1 Rockin' rollers' jubilee
- 2 Miss Hallelujah Brown
- 3 Weary blues
- 4 King Porter stomp
- 5 Strictly swing
- 6 A study in blue
- 7 Easy rider
- 8 Swing out
- 9 Raid the joint
- 10 No soap (A jitterbug jamboree)
- 11 Swingin' on Lenox Avenue
- 12 Hot platter
- 13 Gin mill special
- 14 Tuxedo junction
- 15 Weddin' blues
- 16 Uptown shuffle
- 17 Baltimore bounce
- 18 Saboo
- 19 Dolimite
- 20 Gabriel meets the Duke
- 21 Midnight stroll
- 22 Soft winds
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