- Erroll GARNER Piano
- John SIMMONS Contrebasse
- Alvin STOLLER Drums
- 1 Moonglow
- 2 Stardust
- 3 Confessin'
- 4 Over the rainbow
- 5 All of me
- 6 I surrender dear
- 7 Undecided
- 8 Stormy weather
- 9 Stompin' at the Savoy
- 10 I'm in the mood for love
- 11 Red sails in the sunset
- 12 I can't believe that you're in love with me
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