- Eric ALEXANDER Saxophone ténor
- Bobby BROWN Guitare
- Melvin RHYNE Orgue
- Joe FARNSWORTH Drums
- 1 What a difference a day made
- 2 The edge
- 3 Stay on it
- 4 To be with you
- 5 Trippin'
- 6 Spank that pig
- 7 Good morning heartache
- 8 That's all
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