- Roy HAYNES Drums, Percussion
- Marvin PETERSON Trompette
- George ADAMS Saxophone ténor, Flûte
- Carl SCHROEDER Piano
- Terud NAKAMURA Contrebasse
- Mervin BRONSON Guitare basse
- Lawrence KILLIAN Congas
- Elwood JOHNSON Bongos, Tambourine
- 1 Equipoise
- 2 I'm so high
- 3 Tangiers
- 4 Nothing ever changes for you my love
- 5 Satan's mysterious feeling
- 6 Medley: You name it*Lift every voice and sing
- 7 Roy's tune
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