- Tommy BOLIN Guitare
- Jeff COOK Voix
- Stanley SHELDON Guitare basse
- Bobby BERGE Drums
- Tom STEPHENSON Keyboards
- Gary WILSON Voix
- 1 Red skies
- 2 Heartlight
- 3 Hok-o-hey
- 4 Got no time for trouble
- 5 Limits
- 6 Eye of blue
- 7 Dreamer
- 8 Miss Christmas
- 9 Naked edge
- 10 Sky sail
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