- John SCOFIELD Guitare
- Steve SWALLOW Guitare basse
- Bill STEWART Drums
- 1 Wee
- 2 Toogs
- 3 Name that tune
- 4 Hammock soliloquy
- 5 Bag
- 6 It is written
- 7 Alfie
- 8 Travel John
- 9 Over big top
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