Previously unreleased.
- Gerry MULLIGAN Saxophone baryton, Piano
- Bob BROOKMEYER Valve trombone, Piano
- Bill CROW Contrebasse
- Gus JOHNSON Drums
- 1 Spring is sprung
- 2 Five brothers
- 3 Subterranean blues
- 4 Darn that dream
- 5 Blueport
- 6 Utter chaos
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