With Brotherood of Breath.
- Chris McGREGOR Piano
- Archie SHEPP Saxophone ténor, Saxophone alto, Voix
- Sonti MNDÉBÉLÉ Voix
- Dave DEFRIES Trompette, Flugelhorn
- Harry BECKETT Trompette, Flugelhorn
- Claude DEPPA Trompette, Flugelhorn
- Annie WHITEHEAD Trombone
- Fayyaz VIRJI Trombone
- Franck WILLIAMS Saxophone alto, Saxophone ténor
- Talib KIBWE Saxophone alto, Clarinette
- Robert JURITZ Saxophone alto, Basson
- Jeff GORDON Saxophone ténor, Flûte, Clarinette
- Julian ARGUELLES Saxophone baryton, Flûte, Saxophone soprano
- Ernest MOTHLE Contrebasse
- Gilbert MATTHEWS Drums
- Tony MARONIE Percussion
- 1 Sangena
- 2 Mayebuye
- 3 Country cooking
- 4 Jikele
- 5 Presentation
- 6 Steam
- 7 Sweet as honey
- 8 Bessie Smith's blues
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