- John MAYALL Voix, Keyboards, Guitare
- Jon MARK Guitare
- Johnny ALMOND Saxophone, Flûte
- Steve THOMPSON Guitare basse
- Larry TAYLOR Guitare basse
- 1 Don't waste my time
- 2 Plan your revolution
- 3 Don't pick a flower
- 4 Something new
- 5 People cling together
- 6 Thinking of my woman
- 7 Counting the days
- 8 When I go
- 9 Many miles apart
- 10 To a princess
- 11 Fying in my bed
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