- Phil WOODS Saxophone alto
- Marco TAMBURINI Trompette, Flugelhorn
- Flavio BOLTRO Trompette, Flugelhorn
- Paolo FRESU Trompette, Flugelhorn
- Danilo TERENZI Trombone
- Roberto ROSSI Trombone
- Giancarlo MAURINO Saxophone alto, Saxophone soprano
- Mario RAJA Saxophone ténor, Saxophone soprano, Arrangeur
- Maurizio GIAMMARCO Saxophone ténor
- Roberto OTTINI Saxophone baryton
- Danilo REA Keyboards
- Marco RINALDUZZI Guitare
- Enzo PIETROPAOLI Contrebasse
- Roberto GATTO Drums
- Hal CROOK Trombone
- 1 Nardis
- 2 Embraceable you
- 3 Particella
- 4 Just one of those things
- 5 Crepuscule with Nellie
- 6 Enoc
- 7 Tuesday morning
- 8 Big bang blues
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