- WINO Guitare, Voix
- Gary ISOM Drums, Voix
- Dave SHERMAN Guitare basse, Voix
- 1 Spirit caravan
- 2 Black flower
- 3 Retroman
- 4 Find it
- 5 Futility's reasons
- 6 Cloudy mirror
- 7 Elusive truth
- 8 Darkness & longing
- 9 Lifer city
- 10 Outlaw wizard
- 11 The departure
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